소웅은 흡성대법을 사용해 동료들의 수련을 강제로 흡수하며 자신의 힘을 키우려 한다. 원보는 이를 막고 무고한 사람들을 지키기 위해 소웅과 대결한다. 결국 원보는 소웅을 처단하고, 소웅은 마지막 순간에 무재신의 존재를 깨닫는다.무재신의 등장으로 인해 원보의 운명은 어떻게 바뀔까?
원보는 마족을 처단하기 위해 결단을 내리지만, 형님의 배신과 임가의 음모로 인해 더 큰 위기에 빠지게 됩니다. 동우는 원보의 진정한 정체와 임가의 음모를 알게 되고, 원보는 자신의 몸과 혼을 희생하면서까지 사악함을 베어버리려 합니다.원보는 과연 임가의 음모를 막고 동우를 지킬 수 있을까요?
임종룡이 다른 무관들을 삼키려는 음모를 꾸미고, 동우의 아버지를 제거하도록 시킨 사실이 밝혀집니다. 동우는 원보를 설득해 자신을 살려달라고 애원하지만, 원보는 양아버지의 죽음에 대한 진상을 밝히겠다고 다짐합니다. 원보가 중상을 입은 상태에서 위험에 처하게 되자, 누군가가 그의 법력을 봉인하려 합니다.원보의 법력이 봉인되면 어떤 일이 벌어질까요?
원보 사부님에게 무공을 배우려는 아이들과 할머니의 고군분투가 펼쳐진다. 아이들은 배고픔을 참으며 수련을 기다리지만, 원보 사부님은 예쁜 누나에게 귀 잡힌 채 혼이 난 상황. 할머니는 손자들을 위해 수련을 독려하지만, 실제로는 공력 성장에 도움이 되지 않는 방법들로 아이들을 혼란스럽게 만든다.과연 아이들은 진정한 무공을 배울 수 있을까?