요괴를 봉인한 진요관의 마지막 전인 육연은 무너져 가는 도관을 홀로 지키고 있다. 수천 년 동안 진요관의 제자들은 자신의 피로 봉인을 버텨 왔고, 이제 그 자리를 지키는 사람은 육연뿐이다. 하지만 세상은 그의 경고를 믿지 않고, 탐욕에 눈먼 사람들은 끝내 도관마저 무너뜨린다. 그 순간 봉인이 깨지고, 잠들어 있던 요괴들이 세상 밖으로 쏟아져 나온다. 역대 천사들의 힘을 모두 잇게 된 육연은 거대한 혼란 속에서 감춰진 음모를 마주하고, 끝내 자신만의 방식으로 세상을 지키기로 결심한다.