소문연은 과거 급제 장원 자리를 빼앗긴 진상을 밝히려다 하씨 집안에 의해 부모을 잃고, 가까스로 살아남은 그는 얼굴에 흉터를 남긴 채 사라진다. 5년 후, '임연'이라는 이름으로 돌아온 그는 하씨 집안에 잠입해 국공의 숨겨진 아들로 자리 잡고, 그들의 죄를 하나둘 파헤치지만 복수의 끝에 다다를수록, 더 거대한 음모를 발견하는데...

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