사도남은 갇혀 있던 요괴들에게 자유를 주며, 인간과 요괴의 공존을 선언한다. 요괴들은 감동하며 새로운 삶을 시작하려 하지만, 과연 이들의 맹세는 지켜질 수 있을까?과연 요괴들은 인간과 진정으로 공존할 수 있을까요?

사부의 심각한 부상과 종문의 멸망 소식이 전해지고, 요족 여원의 공격으로 인해 천하 제일의 요괴 토벌 문파가 무너진 사건이 밝혀진다.요족 여원의 다음 목표는 무엇일까요?

사도남은 요왕 여원을 처단해야만 세상을 구할 수 있다는 사명을 받아들이며, 스승의 죽음으로 인해 더욱 강해진 결의를 다진다.과연 사도남은 요왕 여원을 처단할 수 있을까?

사도남과 반요 야란은 요왕 여원의 진짜 정체와 그의 음모를 밝히게 됩니다. 여원이 사실은 인간이며, 인간과 요물 간의 분쟁을 일으켜 자신의 이익을 챙기고 있었다는 충격적인 진실을 알게 됩니다. 이제 그들은 요왕굴로 향해 최후의 결전을 준비합니다.사도남과 야란은 요왕 여원을 물리치고 인간과 요물의 평화를 이룰 수 있을까요?

사도남은 요왕 여원의 정체를 의심하며, 그가 진정한 요괴인지 인간인지에 대한 질문을 던집니다. 야란은 여원의 거짓말을 폭로하며, 월은촌 지하 암시장의 장부를 증거로 제시합니다. 여원의 진짜 정체와 그의 음모가 점점 드러나기 시작합니다.여원의 진짜 정체는 무엇일까요?

사도남은 요왕 여원이 요족 동포를 밀매하는 사실을 발견하고, 그의 진실을 밝히며 요왕을 처단한다. 이후 인간과 요마의 공존을 선언하며 새로운 시작을 약속한다.사도남과 요마들이 함께한 새로운 세상에서 어떤 도전이 기다리고 있을까?