마제는 비요와 전갈이 옥제의 스파이였음을 알게 되고, 마계의 잔존 세력은 처단당한다. 옥제는 천정에서 비요와 결혼 후 천제의 자리를 물려주겠다고 선언하며, 신계의 음모가 드러난다.비요는 진정 옥제의 편에 설 것인가, 아니면 마제와의 운명적인 연결을 선택할 것인가?

구황자와 마계의 오운이 비요 선녀를 둘러싼 권력 다툼을 벌이는 가운데, 운상의 삼촌을 포함한 일부 인물들이 배신을 저지르자 구황자는 이들을 엄하게 처벌한다.구황자의 엄격한 처벌 이후, 신계와 마계의 대립은 어떻게 진행될까요?