초범은 무림의 악당들을 물리치고, 무림인들로부터 '무림지존'으로 추앙받는다. 그러나 그는 자신을 친구와 형제로 여기며, 함께 의논하자고 제안한다. 한편, 천명종은 20년 만에 무림의 정점에 다시 서며, 초범을 자신들의 종주로 선포한다.초범은 천명종의 종주로서 어떤 운명을 맞이할까?

초범은 보안요원에서 무림의 종주로 추앙받게 되지만, 자신의 실력에 의심을 품고 혼란스러워한다. 주변인들은 그의 기술을 칭찬하며 각자의 목적을 위해 초범을 데려가려고 한다.과연 초범은 누구와 함께 할 것인가?

초범이 꿈에서 깨어나 현실로 돌아온 후, 동료로부터 당직 근무를 게을리 했다는 핀잔을 듣지만, 갑자기 '성자'라는 인물로부터 신비로운 대화를 나누게 된다.과연 '성자'는 누구이며, 초범에게 어떤 운명을 예고한 걸까요?