Emilia, 70 yıl önce Noah İmparatorluğu’nun savaşta ölen Nataşa’sının yeniden doğmuş hâli. Miller Ailesi’nden bir baronun gayrimeşru kızı olarak Kraliyet büyü akademisine girer; ezici büyü ve kılıç yeteneğiyle parlayıp Nataşa seçimine itilir. Klara ve annesinin tuzağıyla köşeye sıkışınca, Pengolev Hanedanı’nın kontrolden çıkmış kralı Arthur Pengolev’i uyandırır ve kimliğini açığa vurur. Peki bu uyanış, onu tahta mı sürükleyecek yoksa yok edecek mi?